4月16日就要公布3月的工业增加值和社会消费品零售总额这些关键数据，之前3月的PMI数据已经双双超过50，显示制造业和服务业都在好转，CPI去掉猪肉价格后也保持稳定，不是靠单一因素拉动的，市场现在处在数据空窗期，投资者心里没底，谁要是看到超预期的信号，可能马上调仓换股，不过有点担心提前把利好都炒完，等真数据出来反而涨不动，容易变成“利好落地就震荡”的老套路。

美国和伊朗的谈判在4月12日中断了，地点选在伊斯兰堡，但特朗普政府没有采取军事行动，也没有增加新的制裁措施，只是提到要增派军队到中东，还威胁封锁霍尔木兹海峡，这种做法很常见，谈不成就施加压力，迫使对方重新回到谈判桌上，以往中东局势一有波动，A股市场就会跟着大幅下跌，但这次的反应明显平淡很多，我查看了最近两周的股市走势，发现A股对这类消息几乎不再敏感，如果接下来三天里没有真正爆发冲突，这个缺口很可能被5日均线逐渐填补，等到那个时候，反而是买入低价股票的好时机。

宇树科技在4月11日让H1机器人跑到每秒10米，创下人形机器人的新纪录，紧接着4月19日北京亦庄就要举办全球首次机器人半程马拉松，这不是实验室内测试，而是真正把技术带到公开场合去跑一圈，技术能跑得动，还得有人愿意看、敢用，才算真正起步，去年三季度以来这个板块一直横盘震荡，但4月上半月有两家基金悄悄加仓不少，说明机构并没有放弃，他们关注的是AI大模型、国产替代和政策支持这三件事能不能串联起来。

北方稀土刚刚发布公告，2026年第二季度的精矿价格比上个季度上涨了44.6%，这已经是连续第七个季度涨价，很多人以为是需求突然增加，其实主要原因在于国家持续收紧开采配额，供应端越来越紧张，加上海外方面，AI芯片、电动车和军工订单集中补库存，也推动了价格上涨，2026年还是解决中稀和北方稀土同业竞争的关键年份，利润变得更加透明，短期来看K线确实有点超买，但价格中枢明显上移，不像以前那样涨两天就跌回去。

美国Lumentum这家光通信公司提到,他们的生产任务已经排到2028年,这反映出AI数据中心建设速度过快,导致高速光模块供应紧张,800G和1.6T这类产品正在扩大产量,CPO技术也逐步投入应用,过去一个月里,整个光通信行业获得23家主力机构集中加仓,成为AI硬件领域资金流入最多的板块,从技术走势看,该板块指数稳定维持在60日均线之上,并创出新高,这不是短线资金炒作概念,而是市场在真金白银地投资这个关键环节的长期需求缺口,我关注这个方向一段时间了,它和那些只讲故事的题材不同,确实有实际订单支撑,有明确产能规划,还有客户在排队下单。